CaixaBank coloca un doble tramo sénior con bonos de 500 y 1.000 millones
Se trata de la primera emisión doble en este formato no preferente y tercera tras la realizada en dólares en enero y la del bono social en mayo.
El director de AgroBank, Sergio Gutiérrez. ·uropa Press.
CaixaBank cerró este martes su sexta emisión pública de bonos en 2023 y por primera vez en la historia del banco ha colocado un doble tramo en formato senior con un bono de 1.000 millones a seis años y un bono de 500 millones a 11 años.
Según informó el banco este martes, se trata de la tercera emisión en formato senior no preferente tras la realizada en dólares en enero y la del bono social en mayo.
Ambos tramos tienen opción de amortización anticipada en el último año por parte del emisor.
El precio del primer tramo de 1.000 millones se ha fijado en 165 puntos básicos sobre ‘midswap’, 25 puntos por debajo de los 190 ofrecidos en el anuncio, y el cupón ha quedado establecido en el 5%. La demanda ha llegado a superar los 2.750 millones de euros, obteniendo la sobresuscripción más alta entre las emisiones senior en euro de CaixaBank desde febrero 2021.
El precio del segundo tramo de 500 millones se ha fijado en 195 puntos sobre ‘midswap’, cinco puntos básicos por encima del nivel inicialmente ofertado. El cupón ha quedado en el 5,125% y la demanda ha sobrepasado los 800 millones de euros. Es la primera emisión senior con plazo de 11 años de un banco español.
Con este nuevo bono, CaixaBank “continúa reforzando su posición de pasivos” por encima del requerimiento de MREL.
Las entidades encargadas de la colocación han sido Barclays, CaixaBank, HSBC, Société Générale y UBS Investment Bank.
AgroBank Tech Digital INNovation
Por otro lado, el programa ‘AgroBank Tech Digital INNovation’, impulsado por AgroBank -CaixaBank- y la aceleradora de empresas Innsomnia, clausuró su primera edición del evento ‘Match Day’, en el que las 15 ‘startups’ más punteras del sector a nivel nacional e internacional pudieron generar sinergias con las grandes empresas del sector.
Según detallaron este martes CaixaBank e Innsomnia, el encuentro tuvo lugar en las instalaciones de la aceleradora en Valencia y supuso el cierre a una iniciativa que comenzó en octubre de 2022 y que consiguió reunir, en un primer momento, a 15 ‘startups’ punteras en el sector.
Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, intervino en el acto de clausura junto al director de Red AgroBank, Carlos Seara; la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Isabel Bombal; y el presidente de la patronal de empresarios de Valencia, Salvador Navarro.
El programa de aceleración cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del ecosistema empresarial.