El BBVA aprueba una ampliación de capital para la adquisición del Banco Sabadell
El BBVA aprueba una histórica ampliación de capital con un 96% de respaldo para la OPA sobre Banco Sabadell, marcando un hito en la banca europea
Carlos Torres Vila. Junta General Extraordinaria de Accionistas, en el Palacio de Euskalduna de Bilbao.
En una histórica Junta General Extraordinaria celebrada hoy en Bilbao, los accionistas de BBVA han dado luz verde a una ampliación de capital crucial para llevar a cabo la Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre Banco Sabadell. Con un respaldo abrumador del 96,04% de los votos, la entidad vasca se dispone a avanzar en una operación estratégica que pretende consolidar su posición en el mercado bancario europeo.
Carlos Torres, presidente de BBVA, presentó esta iniciativa como una "gran oportunidad" para fortalecer el banco en el competitivo entorno financiero europeo. En su intervención, Torres destacó que la ampliación de capital es el primer paso hacia la creación de una entidad más robusta y rentable, capaz de ofrecer servicios innovadores y de alta calidad tanto a empresas como a familias. La operación no solo tiene el objetivo de aumentar la base de clientes y la red de oficinas de BBVA, sino también de mejorar su oferta de productos y servicios en el mercado.
La ampliación de capital aprobada consiste en la emisión de más de 1.126 millones de nuevas acciones ordinarias de BBVA, con un valor nominal de 0,49 euros cada una, por un importe máximo de 551,9 millones de euros. Estas nuevas acciones serán utilizadas para llevar a cabo el canje accionario en el marco de la adquisición de Banco Sabadell, un proceso valorado en varios miles de millones de euros. Esta operación está diseñada para minimizar el impacto en la liquidez del banco y maximizar los beneficios para los accionistas a largo plazo.
El apoyo mayoritario de los accionistas refleja una sólida confianza en el proyecto. El quórum alcanzado en la junta fue del 70,75% del capital social, lo que demuestra una significativa participación en la decisión. Entre los votantes a favor se encontraban importantes inversores institucionales como BlackRock, Norges, Goldman Sachs, Vanguard y JP Morgan, además de un porcentaje relevante de accionistas minoritarios.
Torres expresó su gratitud a los accionistas por su respaldo, afirmando que la operación representa "el proyecto más atractivo de la banca europea". En sus palabras, la fusión con Banco Sabadell es una "apuesta clara por España y las pymes", que permitirá a BBVA reforzar su liderazgo en el sector y contribuir al desarrollo económico nacional. Según Torres, la integración de Banco Sabadell ayudará a consolidar la presencia de BBVA en Cataluña y la Comunidad Valenciana, regiones en las que Sabadell tiene una fuerte presencia.
Carlos Torres Vila, presidente de BBVA, y Onur Genç, consejero delegado
Sin embargo, el camino hacia la materialización de esta operación no está exento de desafíos. La integración de dos grandes entidades financieras requerirá una meticulosa planificación para evitar redundancias y asegurar la continuidad del servicio al cliente. A pesar de estos desafíos, Torres se mostró confiado en la capacidad del equipo de BBVA para gestionar el proceso de manera efectiva, maximizando los beneficios y minimizando las disrupciones.
La noticia de la aprobación de la ampliación de capital ha sido recibida con optimismo en los mercados financieros. Tras el anuncio, las acciones de BBVA han experimentado un leve incremento, reflejando la confianza de los inversores en las potenciales sinergias derivadas de la adquisición de Banco Sabadell. Analistas del sector destacan que esta operación podría actuar como un catalizador para futuras consolidaciones en el sector bancario español, que ha estado buscando maneras de mejorar su eficiencia y rentabilidad en un entorno caracterizado por bajos tipos de interés y una creciente competencia digital.
La OPA está condicionada a obtener al menos un 50,01% de adhesión de los accionistas de Banco Sabadell. En caso de alcanzar el 100% de aceptación, BBVA deberá ampliar su capital en casi un 20% adicional para cumplir con el canje accionario acordado. La emisión de las nuevas acciones representa un 19,5% del capital actual de BBVA, evidenciando la magnitud de la operación.
La aprobación de esta ampliación de capital marca un hito en la estrategia de BBVA y abre nuevas perspectivas en el panorama bancario europeo. Con el respaldo de los accionistas y la confianza en el éxito de la operación, BBVA se prepara para dar un paso significativo hacia una mayor consolidación y expansión en el mercado financiero.