Iberdrola emite bonos verdes a 10 años en Estados Unidos por 525 millones de dólares

Iberdrola, a través de su filial norteamericana New York State Electric & Gas Company (NYSEG), perteneciente a Avangrid, ha completado una exitosa emisión de bonos verdes a 10 años en Estados Unidos, recaudando un total de 525 millones de dólares (aproximadamente 490 millones de euros). La energética informó que la demanda de esta emisión superó con creces las expectativas iniciales, alcanzando los 2.000 millones de euros, lo que permitió reducir el diferencial sobre el tipo de interés de referencia hasta los 135 puntos básicos y fijar el coste de la operación en un 5,332%.

Iberdrola destacó que esta emisión reafirma su capacidad de acceso a los mercados de financiación, incluso en un mes de menor actividad como agosto. La operación despertó un notable interés entre los grandes inversores, logrando la participación de más de 60 cuentas americanas. La empresa señaló que el carácter verde de la emisión fue un atractivo adicional, atrayendo a un creciente número de inversores interesados en proyectos sostenibles. Esto permitió a Iberdrola pagar una prima de nueva emisión mínima, reflejando la confianza del mercado en la solidez y visión sostenible de la compañía.

En la operación participaron varios bancos de prestigio internacional, incluyendo BNP Paribas, MUFG, Wells Fargo, Santander, SMBC, Intesa y Commerzbank. La colaboración de estas instituciones financieras resalta la confianza en la solidez y la estrategia de sostenibilidad de Iberdrola, reforzando su posición en los mercados de capitales globales.

Los fondos obtenidos de esta emisión se destinarán a potenciar el negocio de redes eléctricas en Estados Unidos, reforzando la infraestructura y capacidad de distribución de energía. Esta inversión es clave para el desarrollo y modernización de las redes, facilitando una transición energética más eficiente y sostenible. La mejora de la infraestructura eléctrica no solo es esencial para la fiabilidad del suministro, sino también para integrar un mayor porcentaje de energía renovable en la red.

La emisión de bonos verdes de NYSEG es la cuarta operación pública de Iberdrola en lo que va del año. En enero, la compañía emitió un bono híbrido (deuda subordinada) por un importe de 700 millones de euros. A finales de junio, realizó una colocación en el mercado suizo por 335 millones de francos suizos. En julio, emitió un bono sénior por 750 millones de euros, el cual también tuvo una fuerte demanda.

Además, el pasado 1 de agosto, Iberdrola firmó un préstamo sindicado verde junto con ICO, Sabadell y HSBC, por un importe de 500 millones de euros, con la cobertura de Cesce y un plazo de amortización de 15 años. Este préstamo contribuye a diversificar las fuentes de financiación de la compañía, fortaleciendo su posición financiera y su capacidad para abordar proyectos a largo plazo.

Impacto en el mercado y futuro de la empresa 

Estas operaciones de financiación reflejan la sólida posición de Iberdrola en el mercado y su capacidad para atraer capital en condiciones favorables. La creciente demanda por bonos verdes y otros instrumentos financieros sostenibles subraya el compromiso del mercado con la transición hacia una economía baja en carbono y el papel central que desempeñan las empresas energéticas en este proceso.

Iberdrola, bajo la presidencia de Ignacio Sánchez Galán, ha demostrado una vez más su liderazgo en el sector de las energías renovables y su compromiso con la sostenibilidad. La compañía continúa diversificando sus fuentes de financiación y ampliando su base de inversores, lo que le permite seguir invirtiendo en proyectos que no solo son rentables, sino también beneficiosos para el medio ambiente.